Exportação

A tela Exportação permite definir os dados que serão analisados antes de gerar um arquivo de relatório. Você escolhe a fonte dos dados, o período, as medidas, os agrupamentos e os filtros de canal e fluxo.

O relatório é processado depois que a configuração é gravada. Por isso, a tela primeiro mostra o relatório com o status Executando... e libera os botões de download somente quando o status mudar para Sucesso.

Use a Exportação quando precisar:

• consultar um recorte específico dos atendimentos;
• contar eventos ou calcular médias e somas;
• comparar dados por canal, fluxo, usuário, agência ou período;
• guardar o resultado em uma planilha ou usá-lo em outra ferramenta;
• repetir uma consulta com os mesmos filtros posteriormente.

Exportação não é o mesmo que Relatórios BI. A Exportação gera arquivos a partir de uma configuração de filtros. Relatórios BI apresenta painéis interativos já disponibilizados para a organização.

Quando utilizar

Crie um relatório quando a pergunta exigir um conjunto de dados que não esteja pronto em um painel. Alguns exemplos:

• quantos eventos ocorreram por canal em cada dia;
• qual foi o tempo médio de espera por prioridade;
• quantas avaliações foram registradas por fluxo;
• como a disponibilidade dos usuários variou ao longo de um período;
• quais eventos customizados ocorreram em determinados fluxos.

Para perguntas recorrentes, salve um relatório com um nome e um comentário que expliquem o objetivo. Depois, você poderá localizar a configuração na lista, visualizar os filtros e reprocessá-la.

Acesso à tela

1. Entre no OmniSIGA com um usuário autorizado.
2. No menu principal, abra Analisar.
3. Selecione Exportação.

A tela também pode aparecer como Exportação de dados no caminho de navegação, enquanto o título da página é Relatórios.

Se Exportação não aparecer no menu, solicite ao administrador a revisão da permissão de relatórios do seu usuário. A lista mostra os relatórios privados criados por você e os relatórios públicos disponibilizados para a organização ativa.

Elementos da tela de listagem

Quando já existem relatórios, a lista apresenta as seguintes colunas:

Quando ainda não há relatórios acessíveis, a tela mostra Nenhum relatório encontrado e a orientação Adicione um novo relatório e visualize os dados de atendimento.

Status do relatório

A lista pode atualizar o status automaticamente. Se a mudança não aparecer, atualize a tela.

Criar um relatório

Clique em Cadastrar relatório para abrir o cadastro. A configuração é feita em etapas.

1. Informar a identificação e o período

Na primeira etapa, preencha os campos abaixo:

As opções de período disponíveis são:

• Personalizado;
• Hoje;
• Ontem;
• Semana corrente;
• Mês corrente;
• Ano corrente;
• Última semana;
• Último mês;
• Últimos 3 meses;
• Últimos 6 meses.

Em Personalizado, a data de término não pode ser anterior à data de início. O cadastro começa com um período personalizado preenchido para aproximadamente os últimos 30 dias; confira as datas antes de avançar.

Clique em Próximo.

2. Escolher a fonte, as medidas e os agrupamentos

A etapa seguinte apresenta Fonte de dados, Medidas, Agrupamentos e Agrupamento de data.

Fonte de dados

Selecione a fonte que melhor corresponde à pergunta do relatório:

A fonte escolhida altera os agrupamentos que aparecem na tela. Se uma opção não estiver disponível para a fonte selecionada, não é necessário procurar uma alternativa: escolha outra fonte ou continue apenas com as opções exibidas.

Medidas

Selecione pelo menos uma medida. É possível selecionar mais de uma:

A medida deve ser compatível com a fonte escolhida. Por exemplo, a Contagem é útil para saber quantos registros existem; Média e Soma ajudam quando a fonte possui valores numéricos ou de duração.

Agrupamentos

Os agrupamentos definem como os resultados serão separados. Você pode selecionar um ou mais, conforme a fonte de dados:

• Canais de origem;
• Fluxos de atendimento;
• Versão de Fluxo;
• Evento;
• Agência;
• Usuário;
• Prioridade;
• Pergunta;
• Tipo de pesquisa.

As opções disponíveis variam conforme a fonte:

Agrupamento de data

Selecione pelo menos uma opção de Agrupamento de data:

• Data simples — organiza o resultado por data;
• Ano — organiza o resultado por ano;
• Mês — organiza o resultado por mês;
• Dia — organiza o resultado por dia do mês.

O agrupamento de data é obrigatório mesmo que você não escolha outro agrupamento. Para um relatório diário, por exemplo, selecione Data simples. Para comparar a evolução ao longo do ano, selecione Mês ou Ano, conforme o nível de detalhe necessário.

Clique em Próximo. Se nenhuma medida ou nenhum agrupamento de data estiver marcado, a tela exibirá uma mensagem de erro e permanecerá nesta etapa.

3. Filtrar os canais de origem

A etapa Canais de origem define quais canais entram no relatório.

1. Para considerar todos os canais, mantenha marcada a opção Todos os canais de origem.
2. Para selecionar apenas alguns canais, desmarque essa opção.
3. Marque os canais desejados na lista exibida.

Os canais disponíveis podem incluir:

• E-mail;
• Externo;
• Instagram;
• Messenger;
• Presencial;
• SMS;
• Telegram;
• Vídeo;
• Videochamada;
• WebChat;
• WhatsApp.

É necessário manter Todos os canais de origem marcado ou selecionar pelo menos um canal individual. Caso contrário, a tela exibirá uma mensagem de validação.

Clique em Próximo.

Para a fonte Disponibilidade do usuário, esta etapa pode não ser exibida, porque a fonte não oferece filtro de canal no cadastro atual.

4. Filtrar os fluxos de atendimento

A etapa Fluxos de atendimento define quais fluxos serão considerados.

1. Para incluir todos os fluxos, mantenha marcada a opção Todos os fluxos de atendimento.
2. Para restringir o relatório, desmarque essa opção.
3. Marque um ou mais fluxos na lista.

A lista usa os nomes cadastrados na organização. Confirme o nome e a versão do fluxo antes de avançar. É necessário manter a opção de todos os fluxos marcada ou selecionar pelo menos um fluxo individual.

Clique em Próximo.

Para a fonte Disponibilidade do usuário, o filtro de fluxo também pode não ser exibido. Nessa situação, depois de validar as medidas e o agrupamento de data, a tela apresenta diretamente a opção Gravar filtro.

5. Gravar a configuração

1. Revise o nome, o período, a fonte, as medidas e os filtros escolhidos.
2. Clique em Gravar filtro.
3. Na confirmação, clique em Sim para iniciar a geração.
4. Aguarde a mensagem O relatório foi salvo com sucesso e o retorno à listagem.

Gravar filtro salva a configuração e inicia o processamento do relatório. A geração pode continuar depois que você voltar para a lista; acompanhe a coluna Status.

Acompanhar e baixar o resultado

Depois de gravar, localize o relatório na lista:

1. Aguarde o status mudar de Executando... para Sucesso.
2. Na coluna Ações, use o botão de download em CSV ou XLSX.
3. Salve o arquivo no local adequado e confira se o período e os filtros correspondem ao objetivo da análise.

Os formatos servem a finalidades diferentes:

Os botões de download só aparecem quando o status é Sucesso. O download é aberto em uma nova aba ou janela; se nada acontecer, permita pop-ups para o OmniSIGA no navegador.

O link de download é temporário. Se ele expirar ou o download falhar, volte à lista e clique novamente no formato desejado para gerar um novo link.

Consultar a configuração de um relatório

Para conferir o que foi usado na geração sem criar outro relatório:

1. Localize o relatório na lista.
2. Na coluna Ações, clique em Visualizar.
3. Consulte os detalhes exibidos abaixo da linha.

A expansão mostra:

• período;
• fonte de dados;
• medidas;
• agrupamentos;
• agrupamento de data;
• canais de origem;
• fluxos de atendimento.

Use essa conferência antes de interpretar um arquivo, principalmente quando houver relatórios com nomes parecidos.

Reprocessar um relatório

Use Reprocessar quando precisar gerar novamente o mesmo relatório com a mesma configuração.

1. Abra o menu de ações do relatório.
2. Selecione Reprocessar.
3. Confirme a operação.
4. Aguarde o status voltar para Executando... e depois para Sucesso ou Falhou.

O reprocessamento é útil quando a primeira geração falhou ou quando novos dados passaram a estar disponíveis. Ele não altera o nome, o período, os filtros ou a visibilidade do relatório.

Compartilhar um relatório privado

Um relatório criado como Privado pode ser compartilhado depois que estiver com status Sucesso:

1. Abra o menu de ações do relatório.
2. Selecione Compartilhar.
3. Leia a confirmação e confirme somente se os dados puderem ser vistos pela organização.

A opção Compartilhar aparece apenas para relatórios privados concluídos. Depois de compartilhado, o relatório passa a ser público para os usuários autorizados da organização. Na tela atual, não há uma ação para desfazer o compartilhamento; portanto, valide a visibilidade antes de confirmar.

Remover um relatório

1. Abra o menu de ações do relatório.
2. Selecione Remover.
3. Na confirmação Excluir relatório, confira o nome.
4. Confirme somente se o relatório não for mais necessário.

A remoção exclui a configuração e o resultado associado. Não remova um relatório que ainda será usado por outra pessoa; quando possível, baixe o arquivo e registre a finalidade antes de excluí-lo.

Exemplos de uso

Atendimentos por canal e por dia

Use este cenário para verificar a distribuição do volume de eventos entre os canais:

Depois de gravar, aguarde Sucesso e baixe o arquivo em CSV para abrir em uma planilha ou importar em uma ferramenta de análise.

Tempo de espera por usuário e prioridade

Use este cenário para investigar a espera na fila:

1. Crie um relatório com a fonte Tempo de espera.
2. Selecione a medida Média ou Contagem, conforme a pergunta.
3. Marque os agrupamentos Usuário e Prioridade.
4. Escolha Mês ou Data simples em Agrupamento de data.
5. Mantenha os filtros de canal e fluxo em todos ou restrinja-os à área analisada.
6. Grave, aguarde o processamento e confira o arquivo antes de compartilhá-lo.

Boas práticas

• Use nomes objetivos, como Avaliações por fluxo — 2º trimestre, em vez de nomes genéricos como Relatório 1.
• Inclua no comentário a finalidade, o solicitante ou a data da análise.
• Comece com um período menor para validar a configuração antes de consultar um intervalo amplo.
• Selecione somente as medidas e os agrupamentos necessários para a pergunta.
• Confira o período e a organização ativa antes de interpretar os números.
• Use Privado quando o resultado puder conter dados pessoais ou informações operacionais restritas.
• Compartilhe somente relatórios que a organização realmente precise consultar.
• Baixe o arquivo assim que o resultado estiver pronto e armazene-o conforme as regras da organização.
• Depois de baixar, confira algumas linhas e totais antes de distribuir o resultado.
• Ao reprocessar um relatório, verifique novamente o período e os filtros usados na configuração salva.

Segurança dos dados

Os arquivos exportados podem conter informações de atendimento e dados pessoais. Portanto:

• não compartilhe um relatório público sem revisar seu conteúdo;
• use relatórios privados para análises individuais ou preliminares;
• baixe e armazene os arquivos somente em locais autorizados;
• remova relatórios que não precisem mais permanecer disponíveis;
• siga as políticas internas de privacidade, retenção e acesso da organização.