Migrar Carteira permite transferir todos os clientes vinculados a um atendente para outro dentro do sistema. Esse recurso é utilizado principalmente para reorganização de atendimentos entre membros da equipe.
Para utilizar essa funcionalidade, o usuário deve possuir perfil de Supervisor no sistema.
Acesse a tela de Supervisão do sistema OmniSiga.
Na parte superior direita da tela, clique no botão “Migrar carteira”.
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Ao clicar nesse botão, será aberta uma nova janela de configuração da migração.
Nessa janela, o usuário deverá informar os atendentes envolvidos na transferência da carteira, definindo:
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Atendente de origem – atendente que atualmente possui a carteira.
Atendente de destino – atendente que receberá a carteira.
Após inserir os nomes dos atendentes e confirmar a operação, o sistema realizará a transferência da carteira automaticamente.
Com isso, todos os clientes pertencentes ao atendente de origem passarão a ficar vinculados ao atendente de destino, concluindo o processo de migração.