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title: "Exportação"
slug: "exportação"
updated: 2026-10-20T19:31:25Z
published: 2026-10-20T19:31:25Z
canonical: "docs.omnisiga.ai/exportação"
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> ## Documentation Index
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# Exportação

A tela **Exportação** permite definir os dados que serão analisados antes de gerar um arquivo de relatório. Você escolhe a fonte dos dados, o período, as medidas, os agrupamentos e os filtros de canal e fluxo.

O relatório é processado depois que a configuração é gravada. Por isso, a tela primeiro mostra o relatório com o status **Executando...** e libera os botões de download somente quando o status mudar para **Sucesso**.

Use a Exportação quando precisar:

- consultar um recorte específico dos atendimentos;
- contar eventos ou calcular médias e somas;
- comparar dados por canal, fluxo, usuário, agência ou período;
- guardar o resultado em uma planilha ou usá-lo em outra ferramenta;
- repetir uma consulta com os mesmos filtros posteriormente.

> **Exportação não é o mesmo que Relatórios BI.** A Exportação gera arquivos a partir de uma configuração de filtros. **Relatórios BI** apresenta painéis interativos já disponibilizados para a organização.

## Quando utilizar

Crie um relatório quando a pergunta exigir um conjunto de dados que não esteja pronto em um painel. Alguns exemplos:

- quantos eventos ocorreram por canal em cada dia;
- qual foi o tempo médio de espera por prioridade;
- quantas avaliações foram registradas por fluxo;
- como a disponibilidade dos usuários variou ao longo de um período;
- quais eventos customizados ocorreram em determinados fluxos.

Para perguntas recorrentes, salve um relatório com um nome e um comentário que expliquem o objetivo. Depois, você poderá localizar a configuração na lista, visualizar os filtros e reprocessá-la.

## Acesso à tela

1. Entre no OmniSIGA com um usuário autorizado.
2. No menu principal, abra **Analisar**.
3. Selecione **Exportação**.

A tela também pode aparecer como **Exportação de dados** no caminho de navegação, enquanto o título da página é **Relatórios**.

Se **Exportação** não aparecer no menu, solicite ao administrador a revisão da permissão de relatórios do seu usuário. A lista mostra os relatórios privados criados por você e os relatórios públicos disponibilizados para a organização ativa.

## Elementos da tela de listagem

Quando já existem relatórios, a lista apresenta as seguintes colunas:

| Coluna | O que mostra |
| --- | --- |
| **Relatório** | Nome dado à configuração. |
| **Comentários** | Observação informada no cadastro, quando houver. |
| **Público** | **Sim** para um relatório disponível à organização; **Não** para um relatório privado. |
| **Status** | Situação atual do processamento. |
| **Ações** | Downloads, visualização dos filtros e outras ações do relatório. |

Quando ainda não há relatórios acessíveis, a tela mostra **Nenhum relatório encontrado** e a orientação **Adicione um novo relatório e visualize os dados de atendimento**.

### Status do relatório

| Status | Significado | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| **Executando...** | A consulta está sendo processada. | Aguarde a conclusão antes de tentar baixar o arquivo. |
| **Sucesso** | O resultado está pronto para download. | Use uma das opções de download. |
| **Falhou** | O processamento não foi concluído. | Revise a configuração e use **Reprocessar**; se o problema continuar, procure o administrador. |

A lista pode atualizar o status automaticamente. Se a mudança não aparecer, atualize a tela.

## Criar um relatório

Clique em **Cadastrar relatório** para abrir o cadastro. A configuração é feita em etapas.

### 1. Informar a identificação e o período

Na primeira etapa, preencha os campos abaixo:

| Campo ou opção | Como utilizar |
| --- | --- |
| **Nome** | Informe um nome que identifique a pergunta respondida pelo relatório. O campo é obrigatório. |
| **Período** | Escolha um período pronto ou **Personalizado**. |
| **Início** e **Término** | Informe as datas quando **Personalizado** estiver selecionado. |
| **Comentários** | Registre o objetivo, a origem da solicitação ou outra observação útil. O preenchimento é opcional. |
| **Privado** | Deixa o relatório disponível somente para você. É a opção inicial. |
| **Público** | Compartilha o relatório com os usuários autorizados da organização. Use somente quando outras pessoas precisarem consultar o resultado. |

As opções de período disponíveis são:

- **Personalizado**;
- **Hoje**;
- **Ontem**;
- **Semana corrente**;
- **Mês corrente**;
- **Ano corrente**;
- **Última semana**;
- **Último mês**;
- **Últimos 3 meses**;
- **Últimos 6 meses**.

Em **Personalizado**, a data de término não pode ser anterior à data de início. O cadastro começa com um período personalizado preenchido para aproximadamente os últimos 30 dias; confira as datas antes de avançar.

Clique em **Próximo**.

### 2. Escolher a fonte, as medidas e os agrupamentos

A etapa seguinte apresenta **Fonte de dados**, **Medidas**, **Agrupamentos** e **Agrupamento de data**.

#### Fonte de dados

Selecione a fonte que melhor corresponde à pergunta do relatório:

| Fonte de dados | Quando usar |
| --- | --- |
| **Eventos de sistema** | Para analisar eventos gerais registrados durante a operação e o atendimento. |
| **Eventos de finalização** | Para analisar eventos relacionados ao encerramento ou à finalização do atendimento. |
| **Avaliações** | Para analisar registros de avaliações e seus resultados. |
| **Tempo de espera** | Para analisar informações relacionadas à espera e ao atendimento da fila. |
| **Disponibilidade do usuário** | Para analisar a disponibilidade dos usuários ao longo do tempo. |
| **Eventos customizados** | Para analisar eventos personalizados registrados pela organização ou pelos fluxos. |

A fonte escolhida altera os agrupamentos que aparecem na tela. Se uma opção não estiver disponível para a fonte selecionada, não é necessário procurar uma alternativa: escolha outra fonte ou continue apenas com as opções exibidas.

#### Medidas

Selecione pelo menos uma medida. É possível selecionar mais de uma:

| Medida | O que representa |
| --- | --- |
| **Contagem** | Quantidade de registros considerados no relatório. |
| **Média** | Valor médio da informação disponível para a fonte selecionada. |
| **Soma** | Total acumulado da informação disponível para a fonte selecionada. |

A medida deve ser compatível com a fonte escolhida. Por exemplo, a **Contagem** é útil para saber quantos registros existem; **Média** e **Soma** ajudam quando a fonte possui valores numéricos ou de duração.

#### Agrupamentos

Os agrupamentos definem como os resultados serão separados. Você pode selecionar um ou mais, conforme a fonte de dados:

- **Canais de origem**;
- **Fluxos de atendimento**;
- **Versão de Fluxo**;
- **Evento**;
- **Agência**;
- **Usuário**;
- **Prioridade**;
- **Pergunta**;
- **Tipo de pesquisa**.

As opções disponíveis variam conforme a fonte:

| Fonte | Agrupamentos que podem aparecer |
| --- | --- |
| **Eventos de sistema** | Canais de origem, Fluxos de atendimento, Versão de Fluxo, Evento e Agência. |
| **Eventos de finalização** | Canais de origem, Fluxos de atendimento, Versão de Fluxo, Evento, Agência e Prioridade. |
| **Avaliações** | Canais de origem, Fluxos de atendimento, Versão de Fluxo, Agência, Pergunta e Tipo de pesquisa. |
| **Tempo de espera** | Canais de origem, Fluxos de atendimento, Versão de Fluxo, Agência, Usuário e Prioridade. |
| **Disponibilidade do usuário** | Usuário. |
| **Eventos customizados** | Canais de origem, Fluxos de atendimento, Versão de Fluxo, Evento e Agência. |

#### Agrupamento de data

Selecione pelo menos uma opção de **Agrupamento de data**:

- **Data simples** — organiza o resultado por data;
- **Ano** — organiza o resultado por ano;
- **Mês** — organiza o resultado por mês;
- **Dia** — organiza o resultado por dia do mês.

O agrupamento de data é obrigatório mesmo que você não escolha outro agrupamento. Para um relatório diário, por exemplo, selecione **Data simples**. Para comparar a evolução ao longo do ano, selecione **Mês** ou **Ano**, conforme o nível de detalhe necessário.

Clique em **Próximo**. Se nenhuma medida ou nenhum agrupamento de data estiver marcado, a tela exibirá uma mensagem de erro e permanecerá nesta etapa.

### 3. Filtrar os canais de origem

A etapa **Canais de origem** define quais canais entram no relatório.

1. Para considerar todos os canais, mantenha marcada a opção **Todos os canais de origem**.
2. Para selecionar apenas alguns canais, desmarque essa opção.
3. Marque os canais desejados na lista exibida.

Os canais disponíveis podem incluir:

- **E-mail**;
- **Externo**;
- **Instagram**;
- **Messenger**;
- **Presencial**;
- **SMS**;
- **Telegram**;
- **Vídeo**;
- **Videochamada**;
- **WebChat**;
- **WhatsApp**.

É necessário manter **Todos os canais de origem** marcado ou selecionar pelo menos um canal individual. Caso contrário, a tela exibirá uma mensagem de validação.

Clique em **Próximo**.

> Para a fonte **Disponibilidade do usuário**, esta etapa pode não ser exibida, porque a fonte não oferece filtro de canal no cadastro atual.

### 4. Filtrar os fluxos de atendimento

A etapa **Fluxos de atendimento** define quais fluxos serão considerados.

1. Para incluir todos os fluxos, mantenha marcada a opção **Todos os fluxos de atendimento**.
2. Para restringir o relatório, desmarque essa opção.
3. Marque um ou mais fluxos na lista.

A lista usa os nomes cadastrados na organização. Confirme o nome e a versão do fluxo antes de avançar. É necessário manter a opção de todos os fluxos marcada ou selecionar pelo menos um fluxo individual.

Clique em **Próximo**.

> Para a fonte **Disponibilidade do usuário**, o filtro de fluxo também pode não ser exibido. Nessa situação, depois de validar as medidas e o agrupamento de data, a tela apresenta diretamente a opção **Gravar filtro**.

### 5. Gravar a configuração

1. Revise o nome, o período, a fonte, as medidas e os filtros escolhidos.
2. Clique em **Gravar filtro**.
3. Na confirmação, clique em **Sim** para iniciar a geração.
4. Aguarde a mensagem **O relatório foi salvo com sucesso** e o retorno à listagem.

**Gravar filtro** salva a configuração e inicia o processamento do relatório. A geração pode continuar depois que você voltar para a lista; acompanhe a coluna **Status**.

## Acompanhar e baixar o resultado

Depois de gravar, localize o relatório na lista:

1. Aguarde o status mudar de **Executando...** para **Sucesso**.
2. Na coluna **Ações**, use o botão de download em **CSV** ou **XLSX**.
3. Salve o arquivo no local adequado e confira se o período e os filtros correspondem ao objetivo da análise.

Os formatos servem a finalidades diferentes:

| Formato | Indicação |
| --- | --- |
| **CSV** | Arquivo simples, adequado para importação em planilhas, sistemas e ferramentas de análise. |
| **XLSX** | Arquivo para abrir diretamente em aplicações compatíveis com Excel. |

Os botões de download só aparecem quando o status é **Sucesso**. O download é aberto em uma nova aba ou janela; se nada acontecer, permita pop-ups para o OmniSIGA no navegador.

O link de download é temporário. Se ele expirar ou o download falhar, volte à lista e clique novamente no formato desejado para gerar um novo link.

## Consultar a configuração de um relatório

Para conferir o que foi usado na geração sem criar outro relatório:

1. Localize o relatório na lista.
2. Na coluna **Ações**, clique em **Visualizar**.
3. Consulte os detalhes exibidos abaixo da linha.

A expansão mostra:

- período;
- fonte de dados;
- medidas;
- agrupamentos;
- agrupamento de data;
- canais de origem;
- fluxos de atendimento.

Use essa conferência antes de interpretar um arquivo, principalmente quando houver relatórios com nomes parecidos.

## Reprocessar um relatório

Use **Reprocessar** quando precisar gerar novamente o mesmo relatório com a mesma configuração.

1. Abra o menu de ações do relatório.
2. Selecione **Reprocessar**.
3. Confirme a operação.
4. Aguarde o status voltar para **Executando...** e depois para **Sucesso** ou **Falhou**.

O reprocessamento é útil quando a primeira geração falhou ou quando novos dados passaram a estar disponíveis. Ele não altera o nome, o período, os filtros ou a visibilidade do relatório.

## Compartilhar um relatório privado

Um relatório criado como **Privado** pode ser compartilhado depois que estiver com status **Sucesso**:

1. Abra o menu de ações do relatório.
2. Selecione **Compartilhar**.
3. Leia a confirmação e confirme somente se os dados puderem ser vistos pela organização.

A opção **Compartilhar** aparece apenas para relatórios privados concluídos. Depois de compartilhado, o relatório passa a ser público para os usuários autorizados da organização. Na tela atual, não há uma ação para desfazer o compartilhamento; portanto, valide a visibilidade antes de confirmar.

## Remover um relatório

1. Abra o menu de ações do relatório.
2. Selecione **Remover**.
3. Na confirmação **Excluir relatório**, confira o nome.
4. Confirme somente se o relatório não for mais necessário.

A remoção exclui a configuração e o resultado associado. Não remova um relatório que ainda será usado por outra pessoa; quando possível, baixe o arquivo e registre a finalidade antes de excluí-lo.

## Exemplos de uso

### Atendimentos por canal e por dia

Use este cenário para verificar a distribuição do volume de eventos entre os canais:

| Campo | Exemplo |
| --- | --- |
| **Nome** | `Eventos por canal — setembro` |
| **Período** | **Personalizado**, com as datas do mês analisado |
| **Comentários** | `Volume diário para acompanhamento operacional` |
| **Acesso** | **Privado**, se o arquivo tiver dados restritos |
| **Fonte de dados** | **Eventos de sistema** |
| **Medida** | **Contagem** |
| **Agrupamentos** | **Canais de origem** |
| **Agrupamento de data** | **Data simples** |
| **Canais** | **Todos os canais de origem** ou apenas os canais de interesse |
| **Fluxos** | **Todos os fluxos de atendimento** |

Depois de gravar, aguarde **Sucesso** e baixe o arquivo em CSV para abrir em uma planilha ou importar em uma ferramenta de análise.

### Tempo de espera por usuário e prioridade

Use este cenário para investigar a espera na fila:

1. Crie um relatório com a fonte **Tempo de espera**.
2. Selecione a medida **Média** ou **Contagem**, conforme a pergunta.
3. Marque os agrupamentos **Usuário** e **Prioridade**.
4. Escolha **Mês** ou **Data simples** em **Agrupamento de data**.
5. Mantenha os filtros de canal e fluxo em todos ou restrinja-os à área analisada.
6. Grave, aguarde o processamento e confira o arquivo antes de compartilhá-lo.

## Boas práticas

- Use nomes objetivos, como `Avaliações por fluxo — 2º trimestre`, em vez de nomes genéricos como `Relatório 1`.
- Inclua no comentário a finalidade, o solicitante ou a data da análise.
- Comece com um período menor para validar a configuração antes de consultar um intervalo amplo.
- Selecione somente as medidas e os agrupamentos necessários para a pergunta.
- Confira o período e a organização ativa antes de interpretar os números.
- Use **Privado** quando o resultado puder conter dados pessoais ou informações operacionais restritas.
- Compartilhe somente relatórios que a organização realmente precise consultar.
- Baixe o arquivo assim que o resultado estiver pronto e armazene-o conforme as regras da organização.
- Depois de baixar, confira algumas linhas e totais antes de distribuir o resultado.
- Ao reprocessar um relatório, verifique novamente o período e os filtros usados na configuração salva.

## Segurança dos dados

Os arquivos exportados podem conter informações de atendimento e dados pessoais. Portanto:

- não compartilhe um relatório público sem revisar seu conteúdo;
- use relatórios privados para análises individuais ou preliminares;
- baixe e armazene os arquivos somente em locais autorizados;
- remova relatórios que não precisem mais permanecer disponíveis;
- siga as políticas internas de privacidade, retenção e acesso da organização.

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